2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演

2009年3月23日-24日,中国上海,浦东香格里拉大酒店

【介　　绍】
　　 继在纽约，伦敦和香港的国际会议圆满成功后，全球知名资讯公司DealFlow Asia又将与上海创业投资行业协会战略合作，在3月23至24日上海举办2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演。
　　 这次大会将聚集众多国际投资商，投资银行，专业律师，金融代理机构，投资专家和中国企业，为大家提供交流探讨与融资合作的机会。本次大会聚焦于中国市场，内容涵盖投资人士和企业需要掌握的所有信息，包括国内外上市融资，私募股权的交易细节，国际投资行业最新动态，及相关的金融，法律，政策制度等详细内容。
　　本届会议不但为各界参会人士提供研讨与合作交流的机会，企业在会议第二天还可以进行 PPT 演讲，向数百位国内外投资人士展示自己的融资项目。上海周边的企业更有机会请国际投资商到企业现场参观考察，详细洽谈融资意向，这无疑将此次会议的服务提升到一个崭新的高度。
　　 2009全球PIPEs私募投融资研讨会暨路演是您了解国内外融资上市途径，国际投资行业最新动态，与国际知名投资公司，金融法律机构，投资专家交流合作，展示融资项目的绝佳机会。

【路　　演】
　　 本届大会在第二天为中国企业提供融资 PPT 演讲机会，向数百位国内外投资人士展示自己的融资项目。上海周边的企业更有机会请国际投资商到企业现场参观考察，详细洽谈融资意向。这是中国企业获得国际投资人士关注的最佳机会 !

【参会人士】
　　 　　·国际投资机构负责人 　　 　　·国际商务拓展专家
　　 　　·国际投资银行 　　　　　 　　·投资关系专家
　　 　　·中国企业管理团队 　　 　　　·国际交易所代表
　　 　　·国际法律专家 　　 　　　　　·中国 VC ， PE 投资机构
　　 　　·交易中介机构

【报名参会方式】
企业管理团队 PPT 演讲　　　人民币 25,000 元
　　 　　·在会议第二天进行企业融资演讲，将自己的公司和融资项目介绍给数百位国际投资人士
　　 　　·两张免费企业管理团队参会券
　　 　　·会议现场免费展位，展示公司宣传资料，广告板等
　　 　　·免费使用大会的 V.I.P. 贵宾洽谈区进行“一对一”的交流
　　 　　·大会会刊上免费整页公司介绍
　　 　　·大会期间享受与投资商特殊交流机会
　　 　　·大会期间免费享受精美早餐，午宴，茶歇和所有鸡尾酒会
　　 　　·大会期间免费使用同声翻译器
　　 　　·大会期间免费使用现场翻译人员

企业管理团队参会 　　　人民币18,000元
　　 　　·两张免费企业管理团队券
　　 　　·会议现场免费展位，展示公司宣传资料，广告板等
　　 　　·免费使用大会的 V.I.P. 贵宾洽谈区进行“一对一”的交流
　　 　　·大会会刊上免费整页公司介绍
　　 　　·大会期享受与投资商特殊交流机会
　　 　　·大会期间免费享受精美早餐，午宴，茶歇和所有鸡尾酒会
　　 　　·大会期间免费使用同声翻译器
　　 　　·大会期间免费使用现场翻译人员

企业管理人员参会 　　　人民币6,800元
　　 　　·一张免费企业管理人员参会券
　　 　　·大会会刊上免费刊登半页公司介绍
　　 　　·大会期间享受与投资商特殊交流机会
　　 　　·大会期免费享受精美早餐，午宴，茶歇和所有鸡尾酒会
　　 　　·大会期间免费使用同声翻译器
　　 　　·大会期免费使用现场翻译人员

【会议议程】

2009年3月23日，星期一
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登记，与会者交流及早餐 　　　7:30 –8:30 AM
开幕词 　　　 8:30 – 8:40 AM

已上市和未上市企业的融资新途径　　8:45 – 9:45 AM
计划上市的企业有多种融资途径可供选择。本专题将探讨上市公司私募投资(PIPE)融资，可转债，上市前私募融资，通过特殊目的并购公司( SPAC) , 以及与SPAC进行反向收购的优点。小组嘉宾也将探讨在全球各交易所上市的途径，并介绍包括美国，亚洲和欧洲在内的各交易所的情况。
专题组嘉宾：BARRY GROSSMAN, Ellenoff Grossman & Schole；PETER KUO，海纳亚洲创投；JOHN MICKLITSCH，安科拉顾问有限责任公司；MITCH NUSSBAUM，乐博法律事务所；VIRGINIA TAM，美国众达律师事务所

点评APO上市模式是否适合您的企业　　　9:50 – 10:50 PM
随着上海和深圳交易所几乎暂停了接纳新的上市公司，中国企业正在继续探索其它的融资渠道。同时，全球PIPE市场也成为企业融资的主流。本专题将对企业通过替代公开发行(APO)在美国上市的交易结构进行探讨，并将逐步阐述如何完成交易。
专题组主持人：STEVE SKOLNICK, Lowenstein Sandler律师事务所
专题组嘉宾：RICH ANSLOW，K.P. CHENG, 上海卓佳财务咨询有限公司(K.P Cheng & Company)；安斯罗& 杰克林律师事务所；ANTHONY SARKIS，新桥资本；BOB STEPHENSON，美国罗仕证券有限公司

茶歇，与会者交流 　　10:55 – 11:30 AM

全球经济危机：美国和其它国家的经济萧条对中国2009年发展的影响 　　　11:30 – 12:30 PM
中国似乎很好地抵御了全球金融危机，但是危机对中国经济的总体影响仍然不明朗。中国金融市场正在进入一个新的阶段，了解国外市场现状和问题很重要。政府是否会对金融市场制定新的规章？市场是否会回归到更为传统的投资产品？经济力量是否会迅速转向亚洲？本专题将就中国中小企业的融资前景进行探讨。
专题组嘉宾：WEI HOPEMAN, 永菱通金融有限公司(Winnington Capital)；其他嘉宾待定

午餐，与会者交流 　　12:30 – 2:00 PM

最新的法律法规：了解中国商务部及10号文，国家外汇管理局以及142号文 　　2:00 – 3:00 PM
中国复杂的法规不可避免地需要产生新型的交易结构, 以帮助企业融得国外资金。本专题将阐明中国的法规以及针对境外投资需要遵守的事项。对于完成涉及中国企业的离岸交易所必需的事项，专题组嘉宾也将给出他们的建议。
专题组主持人：ELE KLEIN，Schulte Roth & Zabel律师事务所
专题组嘉宾：Andy Gu，北斗鼎铭律师事务所；ALAN KING，友纳康咨询公司；CHARLES WANG，王志伟律师事务所

休息，与会者交流 　　3:00 – 3:25 PM

如何为您的企业上市做好准备及上市后公司管理　　　3:30 –4:30 PM
本专题将探讨企业在美国上市所必需的步骤。具体来讲，小组嘉宾将讨论如何避免一些影响企业上市融资的常见问题。小组嘉并将就会计、信息披露、尽职调查、遵守美国金融法规、投资者关系、新闻发布、董事会的重要性、以及选择合适的顾问。小组也将讨论关于上市后公司管理的问题，如高级管理保险，上市后转挂牌等。
专题组主持人：DAVID FELDMAN, Feldman, Weinstein & Smith
专题组嘉宾：CROCKER COULSON，CCG投资者关系公司；WILLIAM P. HAUS, Haus China Advisers；JERRY HUTTER，恒信法规咨询公司；ERIC LANDHEER, NASDAQ；MICHAEL MARKS, Middle Kingdon Alliance Corporation；PHILIP WAN，LinkAsia & Associates律师事务所

了解你的投资者：不同的投资者将如何影响您公司的业绩　　　4:35 –5:05 PM
如果您的企业正在考虑某些PIPE投资者，那么如何评估他们将是很重要的。本演讲将探讨不同类型的投资者及其策略，以及不同交易结构对企业以及将来股票表现的影响。
演讲嘉宾：BRAD ACKERMAN & MITCH HULL，Hull CapitaL

鸡尾酒会　　5:15 –6:45 PM

2009年3月24日，星期二
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登记，与会者交流，及早餐 　　　8:00 –9:15 AM

为什么中国的风险投资(VC)和私募股权(PE)者都想进入PIPE市场　　　9:15 – 10:15 AM
随着全球金融危机，许多风险投资和私募股权公司或者暂停投资，或者大量削减投资活动，但他们却对PIPE交易显示了浓厚的兴趣。目前的许多大额交易都是由传统的私募股权和风险投资公司来完成的。本专题将为中国风险投资者介绍PIPE投资技巧，在寻找潜在客户和设计交易结构过程中所应当了解的事项。
小组嘉宾：DENNIS NGUYEN，新亚伙伴；SCOTT POWEL，源惠资本；其他小组成员待定

休息，与会者交流 　　10:20 – 11:00 AM

如何保护您对中国企业进行的PIPE投资　　11:00 – 11:30 AM
本演讲将重点讨论如何为涉及中国企业的PIPE交易设计公司结构，如何起草可强制执行的投资协议，以及在中国法院和在中国法律框架内对协议权利进行强制执行所必需注意的事项。
演讲嘉宾：STEVE ZHU，锦天城律师事务所

其他的区域性投资机遇：亚洲的创新性思维　　11:35 – 12:35 PM
专题组嘉宾将就包括日本、香港、新加坡、柬埔寨、老挝和蒙古的亚洲前沿市场机遇进行探讨，并将讨论这些市场与中国的异同点。
专题组嘉宾：HENRY FAHMAN，Providential Capital 资本；RAYMOND OH, Morrison & Foerster； KIM SONG TAN，柬埔寨投资发展基金；其他小组成员待定

午餐，与会者交流 　　12:40 – 2:00 PM

回到谈判桌：调整投资规则　　　2:00 – 3:00 PM
本专题将探讨那些需要重新调整的交易，这些调整包括增加更多的认股权证比重，提高债务利率，降低用于评估企业的市盈率，将无担保债转换为有担保债，以及将普通股转换为优先股。
专题组嘉宾：JEFF RINDE，Hodgson Russ律师事务所；其他嘉宾待定

如何构建债务交易和资产抵押　　3:05 – 3:35 AM
在中国成功完成交易的最大障碍之一是在对中国企业进行投资时不能就资产进行有效抵押以保护投资者的权益。本演讲就构建担保债务交易提供一些创新性的解决方案。
演讲嘉宾：待定