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一流投资人物思维方式
作者: 大师    发布时间: 2015-6-29
近日中国股票市场连续暴跌,本文所列芒格作出决策前的决策清单非常有现实意义!
自从人类开始投资以来,就一直在寻找能够快速致富的神奇公式或者捷径。正如你已经看到的,查理的优异业绩并非来自一道神奇公式或者某些商学院教导的体系,它来自查理所说的“不停地寻找更好的思维方式的追求”,通过一丝不苟的准备,以及他跨学科研究模式的非凡后果。总而言之,它来自查理最基本的行为守则,最根本的人生哲学:准备、纪律、耐心、决心。

以下是芒格作出决策前的决策清单:

风险——所有投资评估应该从测量风险开始

测算合适的安全边际

避免和道德品质有问题的人交易

坚持为预定的风险要求合适的补偿

永远记住通货膨胀和利率的风险

避免犯下大错;避免资本金持续亏损

独立——“唯有在童话中,皇帝才会被告知自己没穿衣服”

客观和理性的态度需要独立思考

记住,你是对是错,并不取决于别人同意还是反对你——唯一重要的是你的分析和判断是否正确

随大流只会让你往平均值靠近(只能获得中等的业绩)

准备——“唯一获胜的方法是工作、工作、工作、工作,并希望拥有一点洞察力”

通过广泛的阅读把自己培养成一个终生的自学者;培养好奇心,每天努力使自己聪明一点点

比求胜的意愿更重要的是做好准备的意愿

熟练的掌握各大学科的思维模型

如果你想要变得聪明,你必须不停地追问的问题是“为什么,为什么,为什么”

谦虚——承认自己的无知是智慧的开端

只在自己明确界定的能力圈内行事

辨认和核查否定性的证据

抵制追求虚假的精确和错误的确定性的欲望

最重要的是,别愚弄你自己,而且要记住,你是最容易被自己愚弄的人

严格分析——使用科学的方法和有效的检查清单能够最大限度的减少错误和疏忽

区分价值和价格、过程和行动、财富和规模

记住浅显的好过掌握深奥的

成为一名商业分析家,而不是市场、宏观经济或者证券分析家

考虑总体的风险和效益,永远关注潜在的二阶效应和更高层次的影响

要朝前想、往后想——反过来想,总是反过来想

配置——正确的配置资本是投资者最重要的工作

记住,最好的用途总是由第二好的用途衡量出来的(机会成本)

好主意特别少——当时机对你有利时,狠狠地下赌注(配置资本)

别“爱上”投资项目——要依情况而定,照机会而行

耐心——克制人类天生爱行动的偏好

“复利是世界第八大奇迹”(爱因斯坦),不到必要的时候,别去打断它

避免多余的交易税和摩擦成本,永远别为了行动而行动

幸运来临时,要保持头脑清醒

享受结果,也享受过程,因为你活在过程当中

决心——当合适的时机出现时,要坚决地采取行动

当别人贪婪时,要害怕;当别人害怕时,要贪婪

机会来临的次数不多,所以当它来临时,抓住它

机会只眷顾有准备的人:投资就是这样的游戏

改变——在生活中要学会改变和接受无法消除的复杂性

认识和适应你身边的世界的真实本质,别指望它来适应你

不断地挑战和主动地修正你“最爱的观念”

正视现实,即使你并不喜欢它——尤其当你不喜欢它的时候

专注——别把事情搞复杂,记住你原来要做的事

记住,声誉和正直是你最有价值的财产——而且能够在瞬间化为乌有

避免妄自尊大和厌倦无聊的情绪

别因为过度关心细节而忽略显而易见的东西

千万要排除不需要的信息:“千里之堤,毁于蚁穴”

直面你的大问题,别把它藏起来

来源:黑天鹅交易者的博客
 
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